近期市场反复震荡,3月以来极致的数字经济和Al行情已经有所松动,而经济偏弱复苏预期下,新的主线难以迅速形成,需要一定时间,建议以逢低布局为主。
对于AI主线,天弘基金的观点是,多空分歧加剧导致近两周的行情呈现“大跌-大涨-大跌”滚动前行。目前来看,情绪尚未完全宣泄,本轮AI主线或将进入阶段性整理。故在应对上,当前仍以风险规避为主,耐心等市场短期恐慌情绪完全释放后,再行进场考量更为稳妥。
但中期来看,富国基金认为,在TMT板块短期涨幅扩大后,市场波动难以避免。但AI技术趋势明显,无论GPU、光模块等算力,以及游戏等AI+方向受益于AI发展的趋势未变,因此中期行情仍有继续演绎的空间。
板块方面,前述华南券商投顾仍建议关注数字经济中的TMT软硬件行业与“中特估”板块反弹机会。
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